国内的气头尿素产能在1600万吨左右，占中国尿素总产能的20%左右，往年气头企业在这个时段开工率也不高，因而，即使气头尿素全停到3月底，同上年同期相比，减少的尿素产量也不会超过200万吨，去除出口下降的180万吨，也仅仅产生了几十万吨左右的缺口，而煤头适量增产，似乎这个缺口会更小，但真的是这样吗？笔者认为天然气的影响不能仅考虑气头尿素，而是要考虑对总氮的影响，因为川渝地区的合成氨也基本都停了，影响到氯化铵、磷酸铵和硝铵的生产，而这些非尿素企业要生产，就会从其它地区进合成氨，进一步压缩其它地区煤头尿素的产量（农民用肥也考虑的是总氮，而不是仅指尿素）。恒亿化工整理了一下国家统计局的数据，假如气荒延续到2月底（确定事件），川渝地区减少的总氮为92万吨，折尿素200万吨；延续到3月底，减少的总氮约129万吨，折尿素280万吨。再考虑其他地区气头企业（如云南、西北等）停产，估算若气荒到2月底，全国减少总氮折尿素在250万吨以上；到3月底这个数据可能在350万吨以上。

再来看表观消费量和社会库存。2017年国内尿素表观消费量快速下降，降幅近400万吨。之前笔者分析过，今年玉米种植面积大幅下降，但工业需求应该稳中有升。按玉米种植面积下降5千万亩、每亩少用尿素60斤算，减少的尿素需求量在150万吨左右，大大低于表观消费量地下降，笔者推断，这个巨大的差距是社会库存的减少。事实上，今年尿素价格一直较为坚挺，可以充分证明今年的社会库存大大低于往年。

现在算一下到明年2、3月份国内的尿素供销平衡情况：假设社会库存较去年同期减少100万吨，在尿素出口为零的情况下，气荒到2月底，同比尿素供应量减少200万吨；到3月底，尿素减少供应270万吨，如果有出口，这个缺口更大，也就是说，今年尿素是紧平衡，明年尿素供应将更加紧张。

有人说，中国尿素还是产能过剩，只要价格高了，会刺激煤头企业增加产量，但这个结论根本站不住脚：钢铁、水泥和煤炭等行业的生产利润都达到了近30%，我们没看到产量的明显增长，原因何在？受到环保和去产能地刚性约束，使得供应量已经失去了对价格的响应能力，价格上涨并不能带来供应的增加。在尿素行业也同样存在着制约产量增加的刚性约束：天然气供应和环保。在这些约束因素没有解除的情况下，通过增加淡储等方法来平衡供求只会让价格越涨越高。

尿素产能过剩，问题严重

供应下降，产能逐步退出。根据新闻整理，目前中国尿素的有效产能为8,000万吨，中国氮肥工业协会制定“十三五”期间清退1,300万吨尿素产能目标。

中商产业研究院发布的《2017~2022年中国尿素行业市场调查与投资前景研究报告》预测，到2020年中国尿素产能将稳定在7,500万吨左右。由此可见尿素产能将逐渐下降。

国内需求萎靡，产能利用率低。国内需求来看，农业生产占据了76%的尿素消费，包括氮肥及复合肥等；工业生产占据了24%，主要应用在人造板制造，三聚氰胺合成，以及火电脱硝、车用尿素等环保领域。工业领域尿素需求稳定。

根据中商产业研究院资料显示，由于尿素价格低迷，环保政策持续高压，国内尿素企业产能利用率一直维持在低位。今年1~8月，我国共生产尿素3,933万吨，较去年同期大幅下降23%，国内尿素供应紧张态势逐渐明显。

截止9月20日，全国尿素企业的平均开工率57.2%，日产量约为13.7万吨。依据安信的预测，全年尿素需求量在5,500万吨，同比下降12%。其中一大原因是玉米种植面积减少导致需求下降。

需求情况：农业方面，受到尿素产量持续偏低的影响，部分经销商为农需备肥的积极性增加，冬储有所推进。工业方面，复合肥企业开工率受环保压力和成本压力影响开工保持低位，对尿素需求整体稳定。由于国内供应偏紧，尿素目前基本零出口。

国际市场：上周受印度招标、中国无出口货源等因素影响，中东地区和美国尿素价格持续上涨，其他地区价格坚挺。其中波罗的海小颗粒尿素离岸价持稳，为212-220美元/吨；黑海小颗粒尿素离岸价持稳，为215-220美元/吨；中国小颗粒尿素离岸价低端价格上涨5美元/吨，高端价格上涨10美元/吨，为275-285美元/吨。

目前国内尿素市场经销商采购积极性较高，农业冬储备肥有所推进，复合肥企业开工率则保持低位；尿素企业受原材料紧张和环保等因素制约，开工率保持在历史低点，供给偏紧，已无出口货源。预计未来原材料供给情况短期内难有显着改善，开工率将保持低位，受供应紧张影响尿素价格或将继续上涨。

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